[摘要]

上周总结：我们核心推荐关注的楚天科技、博实股份、美亚光电、豪迈科技、慈星股份、新时达、中国卫星、北方导航、上海机电、富瑞特装等创新高。

本周推荐关注组合：中船防务、中国重工、中航动力、南通科技、楚天科技、美亚光电、博实股份、豪迈科技、慈星股份、新时达、洲际油气、丹甫股份、应流股份、上海机电、富瑞特装。

本周机械军工行业观点：市场波动加大，但牛市基础不改，作为“中国制造2025”和“中国的军事战略”的焦点领域，机械军工行业仍将跑赢大盘，建议超配机械、军工。

《中国制造2025》出台：着重关注《中国制造2025》的4大亮点和10大领域。四大亮点即：一是以加快新一代信息技术与制造业融合为主线；二是大力推进智能制造；三是强化工业基础；四是在十大领域重点突破。十大新兴产业包括：新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天、海洋工程及高技术船舶、轨道交通装备、新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。

“一带一路”主题投资：亚投行57个意向创始成员国的首席谈判代表经过讨论，通过了《亚投行章程》，将今年6月在北京签署《亚投行章程》，今年年底建成亚投行。推荐关注三一重工、北方导航。

医药装备：推荐关注楚天科技、美亚光电、东富龙、千山药机。《中国制造2025》规划中，明确将“生物医药及高性能医疗器械”作为重点发展领域，A股中涉医机械公司重点推荐关注：医疗机器人稀缺标的楚天科技、博实股份、机器人(骨科牵引机器人)；转型医疗器械的上市公司千山药机、东富龙、昌红科技；生命科学检测的上市公司华测检测和天瑞仪器；高端医疗影像设备美亚光电。

智能制造：推荐关注新时达、慈星股份、锐奇股份。《中国制造2025》明确大力推进智能制造；慈星股份以1,080万元增资中天自动化后持股60%，加强公司在自动化领域的竞争力；锐奇股份参股公司江苏精湛光电仪器股份有限公司挂牌“新三板”；新松机器人拟与多方合作成立沈阳新松智能驱动股份有限公司，主要产品涵盖控制器、直流伺服电机、交流伺服电机、伺服驱动器、减速机等，布局核心零部件板块。

国防军工：推荐关注成发科技、中航动力，受益发动机专项；广船国际(6685)将改名为中船海洋与防务装备股份有限公司(中船防务)，建议关注后续军工资产注入；中国重工集团的院所改制有望推进。

电梯行业：推荐关注上海机电、康力电梯、江南嘉捷。国产电梯表现突出，毛利率呈上升趋势；国产电梯在手订单维持快速增长，2015年业绩有保障；凭借电梯高自动化技术优势，电梯企业向“工业4.0”领域外延扩张；“一带一路”、“中国制造2025”看好电梯板块。

铁路装备：推荐潜力股康尼机电(停牌)、永贵电器。铁路装备高景气度持续。中国标准动车组的研制依序推进，零部件国产化空间大，存在纵、横外延式扩张机会，我们重点推荐康尼机电、永贵电器。