定增动态 2016.7.5

新公布定增方案公司 9 家  （星期六、泰尔重工、新海宜、东方电缆、顺络点子、*ST吉恩、雪浪环境、东方航空、诺力股份）

获并购重组委审核通过 0 家   

获发审委审核通过 0 家 

获证监会核准批复 2 家 （佳都科技、博威合金）

部分定增公告摘要

 星期六（002291.SZ）

拟以合计3.7亿元的对价，通过发行股份及支付现金收购时尚锋迅80%股权、北京时欣70%股权，两家标的公司主要从事互联网时尚媒体业务的垂直开发，分别运营有Onlylady女人志和Kimiss闺蜜网。收购预案称，通过此次交易，公司可快速切入女性时尚信息平台，加速战略转型。

泰尔重工（002347.SZ）

拟作价4.6亿元收购龙雨电子100.00%股权，并募集配套资金不超过1.9亿元，交易完成后，泰尔重工将切入智能制造行业。

新海宜（002089.SZ）

拟以14.95元/股发行2666.09万股，并支付现金1.71亿元，合计作价5.69亿元收购曾金辉等7名交易对方持有的江西迪比科60%股权；同时拟以不低于18.26元/股非公开发行股票配套募资不超过3.99亿元，用于支付现金对价及标的资产相关建设项目。

东方电缆（603606.SH）

拟以不低于11.54元/股非公开发行不超过7000万股，募集资金总额不超过8亿元，将用于海洋能源互联用海洋缆系统项目及补充流动资金，旨在于巩固和扩大公司在海缆领域的竞争优势。

顺络电子（002138.SZ）

拟以不低于15.96元/股，向不超过10名特定对象发行不超过7100万股，募集资金总额不超过11.31亿元，旨在进一步扩充生产能力，实现产品的多元化与核心技术工艺的产业化。

*ST吉恩（600432.SH）

拟将12.7亿元投向年产2万吨锂电池正极材料研发生产基地建设，该项目总投资估算为14.94亿元。具体来说，上市公司拟按照1.80元/股认购新三板挂牌公司亚融科技发行的不超过70319.44万股普通股的形式将募集资金投入亚融科技，亚融科技通过新设子公司实施该项目，拟定增募资41亿元投向锂电新能源及新材料等领域。

雪浪环境（300385.SZ）

拟杨建平、嘉实基金、新华基金、金禾创投4名对象，以29.82元/股的价格，非开发行股票的数量不超过1341.38万股，资金总额预计不超过人民币40000万元，扣除发行费用后计划人民币21000万元用于偿还银行贷款，剩余部分全部用于补充流动资金。

东方航空（600115.SH）

拟以6.44元/股向4名对象合计发行13.27亿股，募集资金总额为85.48亿元。其中携程通过上海励程信息技术咨询有限公司认购金额为30亿元，约占东方航空发行完成后总股本的3.22%。

诺力股份（603611.SH）

拟向丁毅、王宝桐等2名认购对象发行股份募集配套资金，募集资金不超过23900万元，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及其他发行费用。本次募集配套资金的股份发行价格为21.79元/股，合计发行股份数为1096.8334万股。

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